Garder les comptes CRM à jour
Les entreprises déjà dans votre CRM sont surveillées pour tout événement juridique, signalé avant qu'un commercial n'appelle à l'aveugle.
- Démarre
- Programmation hebdomadaire
- Étapes
- 4
- Contrôles et conditions
- 0
- Une personne décide
- Jamais, tourne seul
Déclencheur · Planifié
Programmation hebdomadaire
L'exécution vérifie chaque compte que vous détenez déjà une fois par semaine, si bien qu'un événement juridique remonte la semaine même de sa publication.
Claude exécute la suite en autonomie
- 1
Lister les comptes avec un SIREN
SalesforceSalesforce
Chaque compte que vous détenez déjà et qui porte un SIREN est listé, prêt à être vérifié.
- 2
Trouver les nouveaux dépôts juridiques
BODACCBODACC
Chaque événement juridique publié pour ces entreprises depuis la dernière exécution revient.
- 3
Garder les événements qui changent une décision
Seuls les types d'événements qui comptent pour votre équipe sont gardés : actionnariat, procédure collective, adresse, dirigeants.
- 4
Signaler chaque compte modifié
SalesforceSalesforce
Chaque compte modifié est mis à jour avec une note nommant l'événement et sa date, si bien que le prochain appel commence informé.
Un CRM se dégrade en silence. Le dossier est juste le jour où il est écrit, et faux dix-huit mois plus tard, sans que rien ne l'annonce. L'entreprise a été rachetée, a changé de nom, a déménagé, ou a déposé le bilan. Tout cela a été publié, et rien n'est arrivé jusqu'à votre CRM.
En France, BODACC publie ces événements en continu. Ce qui a toujours manqué, c'est quelqu'un pour rapprocher ce flux public de chaque compte du CRM chaque semaine, exactement le genre de vérification répétitive qu'un agent IA peut faire sur un rythme fixe.
What you get
Les comptes qui ont bougé, nouvel actionnariat, changement de nom ou procédure collective, remontent la semaine même où c'est arrivé, pas le trimestre suivant.
Sur quoi chaque compte CRM est vérifié
Une fois par semaine, l'exécution liste chaque compte Salesforce portant un SIREN, ou le champ que votre CRM utilise pour l'identifiant d'entreprise française, par lots plutôt qu'un dossier à la fois. Si le CRM enregistre la date du dernier contrôle, seuls les comptes arrivés à échéance sont retenus.
Pour chaque SIREN, BODACC renvoie les annonces légales publiées depuis la dernière exécution. Une première exécution regarde 90 jours en arrière. La recherche est groupée par liste de SIREN quand l'outil le permet, et repasse à un appel par entreprise seulement quand ce n'est pas le cas.
Quels changements d'entreprise valent la peine d'être signalés
La plupart des événements juridiques sont du bruit pour une équipe sales. Les comptes annuels et les avis administratifs mineurs sont écartés avant même d'écrire quoi que ce soit, parce que tout publier dans le CRM apprend à tout le monde à ignorer l'alerte. Ce qui reste, ce sont les événements qui changent la façon de traiter le compte :
- un changement d'actionnariat
- un changement de nom
- un changement d'adresse
- une procédure collective ou d'insolvabilité
- un changement de dirigeants
Quand un compte cumule plusieurs de ces événements depuis la dernière exécution, ils sont tous gardés. Ne retenir que le plus récent cacherait les autres.
Comment le compte est signalé
Chaque compte modifié voit son champ de statut ou de signalement mis à jour, avec une note nommant le type d'événement et sa date de publication, si bien que le prochain appel part de ce qui s'est passé et quand. Les comptes sans événement qualifiant restent inchangés. L'exécution enregistre sa date de coupure, point de départ de la suivante, et indique combien de comptes ont été vérifiés, combien avaient un événement par type, et tout SIREN que BODACC n'a pas pu résoudre.
Où ça s'applique
BODACC est le registre français des annonces légales, donc tel qu'écrit, ce processus surveille des comptes d'entreprises immatriculées en France. La méthode reste la même partout où un registre public publie des événements juridiques : le surveiller sur un rythme fixe, garder les types d'événements qui changent une décision, et signaler le compte avec l'événement et sa date.
The prompt
The real prompt behind the steps above, detailed enough that an agent with the same tools can run it as written. The Run buttons copy the full version, which also carries the steps for connecting those tools.
# Keep CRM accounts from going stale
You have read/write access to Salesforce and a tool that queries
BODACC (the French legal-announcements registry) for company events.
Run this on a recurring schedule.
## 1. List accounts with a SIREN
- Query Salesforce for every Account carrying a SIREN (or your own
French-company identifier field), in batches — never one record at
a time.
- If your CRM tracks when an account was last checked, pull only what's
due; otherwise pull the full set each run and let the registry's own
"since date" filter in the next step keep the volume down.
## 2. Find new legal filings
- For each SIREN, query BODACC for legal announcements published since
the last run (or, on a first run, the last 90 days).
- Batch this by SIREN list where the tool supports it; fall back to
one call per company only if it doesn't.
## 3. Keep events that change a decision
- Filter to event types that actually change how a rep would run the
account: ownership change, name change, address change,
insolvency/collective proceedings, officer changes. Drop routine
filings (annual accounts, minor administrative notices) — publishing
everything trains the team to ignore the flag.
- If an account has more than one qualifying event since the last run,
keep all of them — don't collapse to "most recent only."
## 4. Flag each changed account
- Update the Account's status/flag field and leave a note naming the
event type and its publication date — not just "something changed."
- Only touch accounts that actually had a qualifying event this run;
never touch the rest.
- If this runs on a schedule, record the run's cutoff date somewhere so
the next run knows where to pick up.
## Output
Report: how many accounts checked, how many had a qualifying event
(broken down by event type), and any SIREN that failed to resolve in
BODACC.
Pourquoi le faire tourner avec Tulina
Un prompt aide une personne. Un processus fait avancer une équipe.
Collé dans une conversation, le prompt ci-dessus marche une fois, pour celui qui l'a collé. Dans Tulina, « Garder les comptes CRM à jour » devient un processus que l'équipe partage, qui garde son historique, qui tourne seul, et qui reste dans le même périmètre de sécurité que les outils qu'il appelle.
Toute l'équipe travaille sur le même
PersonnelÉquipeOrganisation
Un processus se range à l'endroit qui lui correspond : à vous, à votre équipe ou à toute l'organisation. Celui qui l'exécute peut l'améliorer, et tout le monde repart de la meilleure version au lieu de réexpliquer le travail à chaque fois.
Chaque modification est une version
v1v2v3
Chaque changement crée une nouvelle version et garde la précédente ; une mauvaise modification se défait en restaurant une version antérieure. Chaque exécution enregistre la version qu'elle a suivie, et ce qu'elle a appris revient dans le processus.
Il tourne sans vous
planifiéwebhookà la demande
Un agent hébergé exécute le processus sur l'infrastructure de Tulina, à heure fixe ou quand un événement arrive, et continue quand vous fermez la conversation. Rien à héberger. Chaque exécution est suivie jusqu'à son résultat.
Dans le même périmètre de sécurité
coffrerôlesjournal
Les identifiants restent dans le coffre, jamais dans le prompt. Les rôles décident qui peut lancer quoi, chaque appel est journalisé, et une étape qu'une personne doit valider attend cette personne.
Questions sur la surveillance des comptes CRM
Aussi sur Salesforce
D'autres processus qui tournent surtout sur Salesforce. Les outils partagés avec celui-ci sont allumés.
Qualifier les leads entrants
Chaque nouveau lead est rattaché à son entité juridique, noté sur son effectif réel et ses comptes déposés, avant même qu'un commercial ne l'ouvre.
- Partage
- Salesforce, BODACC
Nouveau lead créé5 étapes →
Sourcer et qualifier des leads
Une entreprise cible est passée au crible sur LinkedIn, classée selon votre ICP, et la shortlist qualifiée arrive dans votre CRM avec email et mobile renseignés.
- Partage
- Salesforce
Entreprise sélectionnée par un commercial6 étapes →
