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Qualifier les leads entrants

Chaque nouveau lead est rattaché à son entité juridique, noté sur son effectif réel et ses comptes déposés, avant même qu'un commercial ne l'ouvre.

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Salesforce→INSEE Sirene→INPI→BODACC
Démarre
Nouveau lead créé
Étapes
5
Contrôles et conditions
0
Une personne décide
Jamais, tourne seul

Déclencheur · Événement

Nouveau lead créé

Chaque nouveau lead déclenche l'exécution dès son arrivée, si bien qu'il est déjà qualifié avant qu'un commercial ne l'ouvre.

Salesforce

Claude exécute la suite en autonomie

  1. 1

    Récupérer les leads depuis la dernière exécution

    Salesforce

    Salesforce

    Chaque lead créé depuis la dernière exécution arrive avec ses champs personnalisés déjà renseignés.

  2. 2

    Rattacher chaque lead à son entité juridique

    INSEE Sirene

    INSEE Sirene

    Chaque lead est rattaché à son entreprise sur l'activité, la localisation et l'effectif, jamais sur le seul nom, ou laissé non résolu plutôt que deviné.

  3. 3

    Récupérer les dépôts et événements juridiques

    INPI

    INPI

    Chaque entreprise identifiée revient avec son identité, ses dirigeants, ses derniers comptes déposés et tout événement juridique récent.

    BODACC

    BODACC

  4. 4

    Noter chaque lead selon vos règles

    Chaque lead reçoit une note à partir des seuils déjà utilisés par votre équipe : taille, chiffre d'affaires, secteur, signaux de solvabilité.

  5. 5

    Mettre à jour le lead avec sa justification

    Salesforce

    Salesforce

    Le lead porte ses champs enrichis et une note expliquant sa note, et une nouvelle exécution le met à jour plutôt que de créer un doublon.

Un lead entrant arrive avec un nom, un email et une hypothèse. Quelqu'un passe alors dix minutes par lead à vérifier que l'entreprise est réelle, assez grande et toujours solvable. Le plus souvent, personne ne le fait, et le pipeline se remplit de bruit.

Les deux moitiés de la qualification de leads existent déjà. Salesforce porte le lead ; les registres français portent la vérité sur l'entreprise. Le travail, c'est la jointure, et cette jointure est mécanique — exactement le genre de tâche qu'un agent IA ayant accès aux deux peut faire.

What you get

A rep opens a lead that already carries its SIREN, real headcount, latest filed revenue and any recent legal event.

Sur quoi chaque lead entrant est vérifié

Une exécution part de chaque lead créé depuis la précédente, récupéré en une seule requête. L'agent lit d'abord votre schéma de lead, si bien que les champs personnalisés arrivent dans le même passage plutôt que de coûter une recherche supplémentaire par lead.

Chaque lead est ensuite rattaché à son entité juridique, un SIREN, via INSEE Sirene. Chaque entreprise rattachée reçoit deux recherches distinctes :

  • INPI pour l'identité, les dirigeants actuels et les derniers comptes déposés, d'où viennent l'effectif et le chiffre d'affaires réels.
  • BODACC pour les annonces légales publiées depuis le dernier contrôle de l'entreprise : changement d'actionnariat, procédure collective, changement de dirigeant.

Ce sont deux registres qui répondent à deux questions, donc ils restent deux recherches distinctes, chacune groupée par liste de SIREN quand l'outil le permet.

Ce qui fait tenir la qualification de leads par IA

Se fier au seul nom est ce qui rend l'enrichissement peu fiable : deux entreprises partagent un nom commercial, l'une est en sommeil. Filtrer sur le code d'activité, le département et l'effectif en plus du nom rattache la bonne entité plutôt que de la deviner. Quand rien ne correspond avec certitude, le lead reste non résolu et l'exécution le signale. Un mauvais SIREN mettrait les comptes d'une autre entreprise sur le dossier, ce qui est pire qu'un champ vide.

Écrire par mise à jour ou création sur le SIREN permet à l'exécution de tourner toutes les heures sans jamais créer de doublon. Elle n'écrit que les champs résolus lors de cette exécution, et ne vide jamais un champ existant parce qu'un passage ne l'a pas retrouvé.

Et la note laissée sur le dossier compte plus qu'il n'y paraît : un commercial qui voit pourquoi un lead a obtenu 82 fait confiance à la note. Celui qui ne le voit pas ne lui fait pas confiance.

Noter selon les règles déjà utilisées par votre équipe

La note vient des règles que votre équipe utilise déjà pour qualifier : taille de l'entreprise, chiffre d'affaires, secteur, et les signaux de solvabilité que révèlent les annonces légales. L'agent garde chaque donnée d'entrée à côté du résultat, si bien que la note peut montrer quel chiffre déposé ou quel événement récent a fait monter ou baisser un lead.

Où ça s'applique

Les registres utilisés dans ce processus sont français, donc tel qu'écrit il qualifie des leads d'entreprises immatriculées en France. La méthode s'applique à un autre CRM, ou à un pays disposant de son propre registre public d'entreprises, tant que les outils peuvent faire les quatre mêmes choses : rattacher l'entité sur plus que son nom, lire ses dépôts, vérifier les événements juridiques récents, et réécrire le résultat avec sa justification.

The prompt

The real prompt behind the steps above, detailed enough that an agent with the same tools can run it as written. The Run buttons copy the full version, which also carries the steps for connecting those tools.

# Qualify inbound leads against official company data

You have read/write access to Salesforce and tools that query INSEE's
SIRENE company registry, INPI's company-filing registry, and BODACC's
legal-announcements registry. Run this for new leads.


## 1. Collect leads since the last run

- Query Salesforce for leads created since the last run. Read your own
  lead schema first so custom fields come along in the same pass,
  rather than a second query per lead.
- Batch this — one query for the whole window, not one per lead.

## 2. Resolve each lead's legal entity

- For each lead, match company name and location to a SIREN using a
  search that filters on activity code, department, and headcount
  alongside the name — never name alone. Two companies sharing a
  trading name is common enough that a name-only match produces wrong
  matches often enough to matter, especially when one candidate is
  dormant.
- If nothing matches confidently, leave the lead unresolved rather than
  guessing — a wrong SIREN is worse than no SIREN.

## 3. Gather filings and legal events

- For each resolved SIREN, fetch identity, current directors, and the
  latest filed accounts (headcount, revenue) from the company registry.
- Separately, check the legal-announcements registry for any event
  published since the company was last checked — ownership change,
  insolvency, officer change.
- These are two different lookups against two different registries;
  batch each by SIREN list where the tool supports it.

## 4. Score each lead on your rules

- Apply your team's existing qualification thresholds — company size,
  revenue, sector, solvency signals from the legal-events check.
- Keep the score's inputs, not just the number, so you can explain it
  in step 5.

## 5. Update the lead with its reasoning

- Upsert the enriched fields onto the lead, keyed on SIREN — so a
  re-run of this same lead updates the existing fields rather than
  creating a duplicate lead or a duplicate note.
- Leave the score's reasoning as a note on the record — a rep who can
  see *why* a lead scored 82 trusts the score; a bare number doesn't
  earn that.
- Only write fields you've actually resolved this run; never blank an
  existing field because this pass didn't find a value.

## Output

Report: how many leads processed, how many resolved to a SIREN, how
many scored above your qualification threshold, and any lead that
failed to resolve and why.

Pourquoi le faire tourner avec Tulina

Un prompt aide une personne. Un processus fait avancer une équipe.

Collé dans une conversation, le prompt ci-dessus marche une fois, pour celui qui l'a collé. Dans Tulina, « Qualifier les leads entrants » devient un processus que l'équipe partage, qui garde son historique, qui tourne seul, et qui reste dans le même périmètre de sécurité que les outils qu'il appelle.

  • Toute l'équipe travaille sur le même

    PersonnelÉquipeOrganisation

    Un processus se range à l'endroit qui lui correspond : à vous, à votre équipe ou à toute l'organisation. Celui qui l'exécute peut l'améliorer, et tout le monde repart de la meilleure version au lieu de réexpliquer le travail à chaque fois.

  • Chaque modification est une version

    v1v2v3

    Chaque changement crée une nouvelle version et garde la précédente ; une mauvaise modification se défait en restaurant une version antérieure. Chaque exécution enregistre la version qu'elle a suivie, et ce qu'elle a appris revient dans le processus.

  • Il tourne sans vous

    planifiéwebhookà la demande

    Un agent hébergé exécute le processus sur l'infrastructure de Tulina, à heure fixe ou quand un événement arrive, et continue quand vous fermez la conversation. Rien à héberger. Chaque exécution est suivie jusqu'à son résultat.

  • Dans le même périmètre de sécurité

    coffrerôlesjournal

    Les identifiants restent dans le coffre, jamais dans le prompt. Les rôles décident qui peut lancer quoi, chaque appel est journalisé, et une étape qu'une personne doit valider attend cette personne.

Questions sur la qualification de leads par IA

Oui — un agent ayant accès aux registres officiels peut rattacher chaque lead entrant à son entité juridique réelle, récupérer son effectif et son chiffre d'affaires déposé, puis le noter selon vos propres seuils avant même qu'un commercial ne l'ouvre.

En ne se fiant jamais au seul nom — code d'activité, localisation et effectif sont croisés ensemble, car deux entreprises peuvent partager un nom commercial alors que l'une des deux est en sommeil.

Oui, et elle doit le faire — un simple chiffre ne suffit pas à convaincre un commercial, mais une note qui détaille ce qui explique un score de 82 le fait.

Le lead reste non résolu plutôt que d'être forcé — un mauvais rattachement est pire que l'absence de rattachement, donc un cas ambigu est signalé à une personne plutôt que deviné.

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